Melkor, Arda'nın şekillenmesinden beri diğer Valar'dan ayrılıyordu. Eru'nun verdiği güçle yetinmek yerine, kendi iradesiyle yaratmak ve Arda'ya hükmetmek istiyordu. (Bu olay ne kadarda çok şeytana benziyor, öyle değil mi?) Valar'ın yaptığı her şeyi bozuyor, kendi gücünü Arda'ya dayatıyordu. Zamanla diğer Valar'la arasındaki çatışma büyüdü. Melkor sonunda Arda'nın kuzeyine çekildi ve burada Utumno adlı büyük kalesini kurdu. Kendi hizmetine birçok ruh topladı ve karanlık güçlerini burada geliştirmeye başladı. Valar, Melkor'un yaptığı yıkıma karşı koymaya çalışsa da onun etkisi Arda'nın her yerine yayılıyordu. Böylece Arda'nın ilk dönemlerinde Melkor'un isyanı, ileride yaşanacak büyük savaşların ve kötülüklerin başlangıcı oldu.