Yapay zekâ talebi DRAM piyasasını alevlendirdi: Fiyatlar bir yılda %171,8 arttı
AI sunucularına yönelik talep bellek pazarını baştan aşağı değiştirdi. TrendForce verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde DRAM sözleşme fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %171,8 yükseldi. Bu artış, altının aynı dönemdeki yükselişini bile geride bırakıyor. Özellikle veri merkezleri için bellek siparişleri hızlanırken, üreticiler kapasiteyi öncelikle sunucu DRAM ve HBM’e kaydırıyor.
Ne değişti?
- Tedarik sıkılaştı: TrendForce, 2025’in son çeyreğinde geleneksel DRAM fiyat görünümünü yukarı revize etti; sunucu talebindeki ivme nedeniyle %18–%23 aralığında çeyreklik artış bekleniyor. Bu tablo, kapasitenin HBM ve yüksek kârlı sunucu belleklerine kaymasıyla daha da sertleşiyor. 2026’ya girerken sıkışıklığın sürmesi öngörülüyor.
- Hiperscale alıcılar daha pahalıya, daha az mal alıyor: ABD ve Çin’deki büyük bulut sağlayıcıları, 2025’in dördüncü çeyreğinde önceki sözleşmelere göre %50’ye varan zamları kabul etmesine rağmen siparişlerinin yalnızca yaklaşık %70’i teslim ediliyor. Bu tablo, üreticilerin DDR5 RDIMM gibi veri merkezi ürünlerine öncelik vermesiyle ortaya çıktı.
- Eski nesillerde daha sert artış: 2025’in üçüncü çeyreğinde geçiş döneminin etkisiyle DDR4, LPDDR4X ve GDDR6 gibi eski nesil belleklerde fiyat artışı daha dik geldi; DDR4’te %40’ı aşan yükseliş beklentisi öne çıktı. Aynı dönemde ortalama geleneksel DRAM fiyatlarının %10–%15 artacağı, HBM dâhil edildiğinde toplam DRAM’de %15–%20 bandının görüleceği öngörülmüştü.
- PC tarafında tablo: 2025 yazında sözleşme fiyatları PC cephesinde de yükseldi; DDR4, daha düşük hacimle de olsa DDR5’ten daha hızlı zamlandı. Bu artışlar, üreticilerin kapasiteyi sunucuya kaydırması ve stok yönetimiyle birleşince perakende DDR5 kit fiyatlarına da yansıdı.
Tüketici ve kurumsal tarafa etkisi
- Sunucular: Yapay zekâ iş yükleri bellek miktarını katlıyor. Bu yüzden veri merkezi alıcıları erken siparişe yöneliyor, uzun vadeli anlaşmalar yapıyor ve 2026’ya kadar yüksek fiyat riskini üstleniyor.
- PC ve bileşen pazarı: DDR5 modül bulmak zorlaşıyor, fiyatlar yukarı gidiyor. Aynı zamanda NAND ve HDD gibi depolama ürünlerinde de benzer bir yukarı yön gözleniyor; arz önceliği kurumsal segmente kaydığı için tüketici kampanyaları seyrekleşiyor.
- Orta vadeli görünüm: ADATA yönetimi, RAM ve depolamada eşzamanlı kıtlığın 2026’ya kadar fiyatları baskılamaya devam edebileceğini söylüyor. Yeni kapasite ve süreç geçişleri devreye girene kadar dalgalı ve yüksek fiyatlar görebiliriz.
Özetle: AI yatırımları bellek pazarında yapısal bir dönüşüm yaratıyor. Üreticiler yüksek kârlı HBM ve sunucu DRAM’e öncelik verirken, DDR4 gibi eski nesillerde arz daralması fiyatları yukarı itiyor. Kısa vadede rahatlama beklenmiyor; 2026’ya kadar temkinli bütçe ve erken tedarik planlaması şart görünüyor.
Kaynak: www.techspot.com