TSMC, son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Bunda en büyük paylardan biri de 2024’te gelirlerin yüzde 24’ünü tek başına sağlayan Apple. Ancak tablo değişiyor gibi. Akıllı telefon çip siparişleri yavaşlarken, yüksek performanslı hesaplama (HPC) tarafındaki talep hızla artıyor.
NVIDIA, TSMC’nin En Büyük Müşterisi Olmaya Çok Yakın: Apple İkinci Sıraya Gerileyebilir
TSMC ile Apple’ın bağı her zaman güçlü oldu. Hatta iPhone çipleri için 2nm sürecinin ilk partisinin yarıdan fazlasını şimdiden Apple’ın ayırttığı konuşuluyor. DigiTimes’ın aktardığına göre Apple, son on yıldır TSMC’nin bir numaralı müşterisiydi. Fakat yapay zeka GPU’ları ve HPC parçalarına yönelik artan siparişlerle NVIDIA, bu tahtı devralabilir.
Güncel verilere göre 2025’in ikinci çeyreğinde TSMC gelirlerinin yüzde 60’ı, HPC siparişlerinden geldi. Bu oran, akıllı telefonları açık farkla geçti. NVIDIA’nın, TSMC’nin CoWoS ileri çip paketleme kapasitesinin yarıdan fazlasını kullandığı söyleniyor. Şirket, bu hızını korursa 2025 genelinde TSMC gelirlerinin yüzde 19-21’ini tek başına oluşturabilir.
Apple’ın 2025 payı net olmasa da 2026’da tekrar zirveye çıkma şansı var. Şirketin dört farklı 2nm çip üzerinde çalıştığı, iPhone 18 serisi için ikinci nesil C2 5G modemi ve olası N2 kablosuz bağlantı çipini geliştirdiği konuşuluyor. Ayrıca TSMC’nin 1.4nm tesisini en kısa sürede faaliyete geçirmek için Apple ile birlikte çalıştıkları da dillendiriliyor; planlar 2025’in sonuna işaret ediyor.
2nm cephesinde durum daha da net: TSMC’nin Tayvan’daki iki fabrikası 2026’nın tamamı için şimdiden dolu. Seri üretim 2025’in sonunda başlıyor ve Apple, ilk arzın yüzde 50’sinden fazlasını ön siparişle kapmış durumda. 2nm yonga plakası başına yaklaşık 30 bin dolar maliyet konuşuluyor; bu da TSMC’nin gelirini ciddi biçimde büyütecek bir kalem.
Kaynak: wccftech.com