Micron, yapay zeka kaynaklı talep artışının bellek pazarındaki sıkışıklığı kısa vadede bitirmeyeceğini söylüyor. Şirketin CEO’su Sanjay Mehrotra, AI yatırımlarının tüm segmentlerde talebi yukarı çektiğini, buna karşılık üretim kapasitesindeki yapısal sınırlamalar nedeniyle arzın aynı hızda büyüyemediğini belirtti. Bu yüzden sıkı piyasa koşullarının 2027 takvim yılının ötesine uzanmasını bekliyor.
Buradaki asıl mesele sadece veri merkezleri değil. Micron daha önce de AI sistemlerinin daha fazla DRAM, NAND ve özellikle de yüksek bant genişliğine sahip HBM belleğe ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı. Şirkete göre yapay zeka yaygınlaştıkça bellek, performansın belirleyici parçalarından biri haline geliyor. Bu da hem sunucu tarafında hem de istemci cihazlarda talebi büyütüyor.
Micron’un son yatırımcı sunumları da bu tabloyu destekliyor. Şirket, 2026 takvim yılında veri merkezinin DRAM ve NAND için toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturmasını bekliyor. Aynı dönemde üretim tarafında yeni tesis yatırımları sürse de bunların etkisi hemen görülmeyecek. Micron, Idaho’daki ilk fabrikasında ilk wafer üretimini 2027’nin ortasında hedefliyor. Singapur’daki gelişmiş paketleme tesisinin de HBM arzına anlamlı katkıyı 2027’de yapması bekleniyor.
Bu da bellek tarafındaki arz sorununun birkaç çeyreklik geçici bir dengesizlikten ibaret olmadığını gösteriyor. Sektördeki büyük üreticiler, AI sunucuları için gereken gelişmiş bellek çözümlerine öncelik verirken, kapasite artışı zaman aldığı için fiyat baskısının ve tedarik sıkılığının bir süre daha devam etmesi muhtemel görünüyor.
Kısacası Micron’un mesajı net: Yapay zeka harcamaları hız kesmezse, bellek pazarında rahatlama için 2027 sonrasını beklemek gerekebilir.
Kaynak: www.techspot.com