Samsung, 2 Ocak 2026’da yapılan yeni yıl konuşmasında HBM4’ün “müşterilerden güçlü övgü aldığını” söyleyerek yapay zeka belleğinde yeniden iddialı olduğunu duyurdu. Şirket, HBM4 tedariki için Nvidia’yla görüşmeler yürütüyor. Bu çıkış, son iki yılda liderliği ele geçiren SK Hynix’e karşı kaybedilen ivmeyi geri alma hedefinin parçası. Aynı hafta küresel bellek arzındaki sıkışıklık nedeniyle bellek üreticilerinin hisseleri yükseldi; talep patlamasının 2027’ye kadar sürmesi bekleniyor.
HBM4 neden kritik?
JEDEC’in yayımladığı HBM4 standardı, pin başına 8 Gb/s hız, 2048‑bit arayüz ve yığın başına 2 TB/s’ye kadar bant genişliği getiriyor. Kanal sayısı da iki katına çıkıyor: HBM3’te 16 olan bağımsız kanal, HBM4’te 32’ye çıkıyor. 4‑high’tan 16‑high’a kadar yığın seçenekleri ve 64 GB’a kadar küp kapasitesi, dev yapay zeka modellerinin bellek ihtiyacını beslemeyi amaçlıyor.
Standarttaki hız yarışı şimdiden kızışmış durumda. TrendForce’a göre Nvidia, 2026 platformları için HBM4’te pin hızını 10 Gb/s seviyesine çekmeyi hedefledi; erken dönemde en büyük tedarikçinin SK Hynix olması bekleniyor.
Pazarın fotoğrafı
SK Hynix, 2025 boyunca HBM’de liderliğini korudu. Counterpoint verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde pazar payı %53’tü; Samsung %35, Micron %11 seviyesindeydi. SK Hynix, 2025 ortasında Nvidia’ya HBM4 örnekleri göndermeye başladı ve yılın ikinci yarısında seri üretim hedefini masaya koydu.
Samsung cephesinde ise HBM3E’de yaşanan sancıların ardından HBM4’ün rekabetçiliği öne sürülüyor. Yönetim, “Samsung geri döndü” mesajını özellikle HBM4’ün performansı ve müşteri geri bildirimleriyle temellendiriyor. Ancak şirket, performansı ve verimi daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğini vurguluyor.
Talep tarafında resim net: AI sunucularına kayan üretim hatları, diğer bellek türlerinin arzını daraltıyor. Fiyatlar 2025 başına göre birçok segmentte iki katını aştı; analistler bu döngünün birkaç yıl daha sürebileceğini söylüyor.
Önümüzdeki dönemde maliyet odaklı alternatifler de gündemde. JEDEC’in hazırladığı SPHBM4, 4:1 serileştirme ile pin sayısını 2048’den 512’ye indirip aynı toplam bant genişliğini hedefliyor; bu da organik substrat kullanımını mümkün kılarak paketleme maliyetini düşürebilir.
Özetle: SK Hynix halen ipi göğüslüyor, ancak Samsung’un HBM4 hamlesi yarışın seyrini değiştirebilir. 2026’da performans, verim ve tedarik kapasitesini kim daha hızlı ölçeklerse yapay zeka belleğinde üstünlüğü o alacak.
Kaynak: www.techspot.com
