Counterpoint Research, 2026’da küresel akıllı telefon sevkiyatlarının %2,1 düşeceğini öngörüyor. Rapora göre en sert darbe, parça maliyetlerindeki artış yüzünden uygun fiyatlı (200 dolar altı) modellere geliyor. Bellek ve diğer çip maliyetlerindeki yükselişin ana nedeni, yapay zekâ yatırımlarının yarattığı talep patlaması. Bu tablo, 2026’da telefon fiyatlarının genel olarak artacağına işaret ediyor.
Ne değişiyor?
Counterpoint, 2026 için ortalama satış fiyatı (ASP) artış beklentisini yıllık %6,9’a yükseltti. DRAM kaynaklı maliyet şoku şimdiden hissediliyor: parça listesi (BoM) maliyetleri uygun fiyatlı segmentte ~%25, orta seviyede ~%15, üst seviyede ~%10 artmış durumda. Üstelik 2026’nın ikinci çeyreğine kadar ilave %10–%15’lik maliyet baskısı bekleniyor.
Pazarın kırılgan noktası açık: marjları zaten sınırlı olan Çinli markalar (Honor, Oppo gibi) başlangıç seviyesinde daha savunmasız. Buna karşın Apple ve Samsung bu dönemi görece daha az hasarla atlatabilecek üreticiler arasında sayılıyor.
Neden şimdi?
Yapay zekâ veri merkezleri bellek (DRAM/HBM ve LPDDR) talebini emdikçe arz akıllı telefonlardan uzaklaşıyor. Micron, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) tarafındaki sıkışıklığın 2026 sonrasına sarkacağını, kapasiteyi artırsa bile talebin tamamını karşılamanın zor olduğunu söylüyor. Ayrıca AI sunucularında “akıllı telefon tarzı” bellek kullanımı da arttığından, sunucu belleği fiyatlarının 2026’nın sonuna doğru ikiye katlanabileceği uyarısı yapılıyor. Bu dinamik, telefon üreticilerinin maliyetlerini doğrudan yukarı itiyor.
Tüketiciye etkisi
- Uygun fiyatlı telefonlarda daha hızlı ve sert zamlar; bazı modellerde bellek/depolama gibi donanım kırpmaları görülebilir.
- Orta ve üst seviyede de fiyat artışları ve yükseltmelerin yavaşlaması olası; bazı analizler RAM yükseltmelerinin 2026’da sınırlanabileceğini belirtiyor.
- Pazar genelinde büyüme yerine küçülme bekleniyor; IDC de 2026 için düşüş öngörüyor (−%0,9).
Özetle, AI dalgası bellek tarafında yarattığı kıtlıkla telefonların maliyetini yukarı çekiyor. Counterpoint’in revizyonu, 2026’da “daha pahalı telefonlar ve daha düşük sevkiyatlar” denklemine hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyor.
Kaynak: www.techspot.com
