UBS’e göre NVIDIA’nın TSMC’deki CoWoS siparişleri rekor seviyeye çıktı. Artışın arkasında güncel Blackwell yapay zeka çipleri ve yakındaki Rubin ailesi var.
Piyasadaki donanım talebi kolay kolay duracak gibi görünmüyor. UBS’in 8 Ekim 2025 tarihli analist notlarına göre NVIDIA, 2026’da 678 bin CoWoS wafer talebi öngörüyor. Bu, bu yıla kıyasla yaklaşık yüzde 40 artış demek. Raporda (Jukan aracılığıyla) talebin ağırlıkla Blackwell ve Blackwell Ultra’dan geldiği, sevkiyatların çeyreklik bazda yüzde 30 büyümesinin beklendiği belirtiliyor. Rubin ailesinin hacim artışı da buna eklenecek.
Çin’e yönelik kısıtlamalara rağmen farklı müşterilerden gelen istekler yükseliyor. NVIDIA’nın bir sonraki nesil Rubin ailesi CoWoS-L paketleme kullanacak. Yeni açıklanan Rubin CPX platformu ise çıkarım (inference) odaklı yapısıyla TSMC tarafında ek CoWoS ihtiyacı yaratacak.
UBS, NVIDIA’nın toplam GPU üretiminin 2026’da 7,4 milyon adede kayacağını tahmin ediyor. Genel tablo net: Yapay zeka yatırım iştahı düşmedi, tam tersine hızlandı. TSMC gibi oyuncular, yarı iletken üretimi ve ileri paketleme tarafında gelen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.
Bugün için firmada ana akım çözümler Blackwell Ultra’nın raf ölçekli sistemleri. Rubin’in 2026’nın başında sahneye çıkması bekleniyor. Yani büyük teknoloji şirketlerinin önüne daha fazla hesaplama gücü geliyor.
Kaynak: wccftech.com
