Nikkei Asia’nın aktardığına göre Samsung Foundry, TSMC tarafındaki kapasite sıkışıklığı nedeniyle BYD, Google, AMD ve Tesla’dan gelişmiş (5 nm altı) süreçler için artan sayıda üretim talebi ve teklif görüşmesi alıyor. Şirketler bugüne kadar ağırlıkla TSMC ile çalışıyordu; ancak yapay zeka odaklı patlama, üretim bantlarını doldurduğu için alternatif arayışları hızlanmış durumda.
TSMC’nin 3 nm ve 2 nm hatları aylar, hatta yıllar boyunca dolu. Özellikle CoWoS gibi ileri paketleme kapasitesi hâlâ en kritik darboğazlardan biri. Talebin büyük kısmını Apple ve Nvidia gibi devler çekiyor; bu da yeni ya da ikincil müşteriler için yer bulmayı zorlaştırıyor.
Tesla cephesinde Samsung ile 2 nm sınıfı yapay zeka yongaları için imzalanmış büyük bir anlaşma ve ABD Texas’taki Taylor fabrikasında kurulumların ilerlediği haberleri öne çıkıyor. Bu iş birliğinin Samsung’un 2 nm geçişinde verim ve hacim kazanmasına yardımcı olması bekleniyor.
Google’ın da Samsung ile olası üretim için masada olduğu; orta vadede Axion işlemcileri ve bazı TPU’ların bir bölümünü 2028 civarında Samsung’a yaptırmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Otomotiv tarafında BYD, sürüş bilgisayarları için 2 nm ve 4 nm seçenekleri üzerinde Samsung ile görüşüyor. Bu, otomotiv çiplerinde daha ileri düğümlere geçişin hızlanabileceğine işaret ediyor.
Gündemde adı geçen bir diğer oyuncu da Qualcomm. Güney Kore kaynaklarına göre şirket, 2 nm sınıfı üretim için Samsung’la nabız yokluyor; ancak somut bir geçiş kararı henüz ortada yok.
Rekabet, Fiyat ve Takvim
Kapasite yarışında Samsung, 2 nm için agresif fiyatlandırma ve ABD’de üretim gibi avantajlarla müşteri çekmeye çalışıyor. 2 nm plaka fiyatını 20 bin dolara indirdiğine dair haberler, TSMC’nin yaklaşık 30 bin dolarlık seviyesinin belirgin şekilde altında.
Öte yandan pazarın baskın oyuncusu olmaya devam eden TSMC, 2026 sonuna kadar 3 nm/2 nm hatlarında yüksek dolulukla ilerliyor. İleri paketlemede arzın kademeli olarak 2027’den itibaren rahatlayacağı öngörülse de kısa vadede “kapasite kimdeyse sipariş oraya” dönemi sürüyor. Bu yüzden büyük müşteriler üretimi farklı dökümanlara bölmeyi daha ciddi şekilde değerlendiriyor.
Özetle TSMC’deki sıkışıklık, Samsung Foundry’ye Google, Tesla, AMD ve BYD gibi isimlerle yeni kapılar açıyor. Nihai geçişlerin kapsamı; verim, maliyet, paketleme ve takvim dengesine göre önümüzdeki 12–24 ayda netleşecek.
Kaynak: www.techspot.com
